Mousse la Frousse a peur de tout : d’un chat qui pense, d’un oiseau qui danse. Il a peur aussi de deux garnements Titou le Filou et Riton le Costaud qui s’amusent à ses dépens. Mais sont-ils vraiment plus courageux que lui ? Aussi, quand le hasard met en présence Mousse la Frousse et Papy le Ronchon, le vieux bougon du village, l’amitié qui va les unir progressivement leur permettra de s’entraider pour surmonter leurs peurs. Les peurs du noir, des petites et des grosses bêtes, du loup, de l’orage… ne sont-elles pas celles de beaucoup d’entre nous ? Alors, suivons le chemin de Mousse pour voir comment il se débarrassera de toutes ses frousses.